Stickynote CRM

+ 고객 정보를 자동으로 백업하고 Stickynote Agents 앱을 다시 설치하면 언제 어디서나 검색할 수 있습니다.

+ 귀하의 데이터는 매우 안전한 Amazon 클라우드 서버에 저장됩니다.

+ 고객을 관리하고 모든 관련 활동을 구성합니다.

+ 참조용 메모를 추가하고 모든 고객을 추적합니다.

+ 사전 및 뒤늦은 생일 인사로 고객을 맞이하십시오.

+ 축제 또는 특별 행사에서 고객과 공유할 사전 정의된 템플릿.

+ 정책 통찰력을 한 눈에 파악하십시오.

+ 범주별로 모든 정책을 보여주는 그래픽 차트.

+ 서비스 정책의 업데이트된 FUP.

★ 유급/무급 정책:

+ 지난 6개월 동안 보험 계약자의 지불 및 미지불 보험료 목록을 추적하십시오.

★ 소멸/회생:

+ 부흥 견적이 포함된 만료 정책 목록.

+ Lapsed에서 잃어버렸던 것들을 되살려 되찾아보세요.

+ 보험료 납부 목록에는 기본 보험료, 연체료 + GST, 회비 없음 등이 포함됩니다.

+ 프리미엄 기한 목록을 PDF 형식으로 다운로드하거나 공유하십시오.

★ 생존 혜택:

+ 보험 가입자의 과거, 현재 및 미래 생존 혜택을 얻고 그들과 공유하십시오.

+ 달력 또는 회계 연도에 따라 성과를 모니터링하고 비즈니스 그래프를 향상시킵니다.

+ 연간 보험료 총액을 확인하세요.

+ 한 번에 개인화된 SMS로 여러 고객에게 도달하십시오.

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